WEHAGO 대시보드 커스터마이징 및 활용법
WEHAGO의 대시보드는 모든 업무의 시작점이자 핵심 정보를 한눈에 파악할 수 있는 중요한 공간입니다. 효율적인 업무 처리를 위해서는 자신의 업무 스타일과 필요에 맞게 대시보드를 커스터마이징하는 것이 중요합니다. 이번 포스팅에서는 WEHAGO 대시보드의 기본 구성부터 효과적인 커스터마이징 방법, 그리고 업무 효율을 높이는 활용 팁까지 자세히 알아보겠습니다.
1. WEHAGO 대시보드 이해하기
WEHAGO 대시보드는 비즈니스 플랫폼의 메인 화면으로, 다양한 업무 정보와 기능을 한 화면에서 확인하고 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 효과적인 커스터마이징을 위해 먼저 대시보드의 기본 구성과 특징을 이해해 보겠습니다.
대시보드의 기본 구성
WEHAGO 대시보드는 크게 다음과 같은 요소들로 구성되어 있습니다:
- 위젯 영역: 다양한 업무 정보를 표시하는 모듈식 컴포넌트
- 메인 메뉴: 주요 서비스와 기능에 빠르게 접근할 수 있는 메뉴 바
- 알림 영역: 새로운 메시지, 승인 요청, 일정 등의 알림 표시
- 빠른 실행: 자주 사용하는 기능에 빠르게 접근할 수 있는 단축 아이콘
- 검색 기능: WEHAGO 내 문서나 정보를 검색할 수 있는 통합 검색
대시보드의 특징
- 사용자 맞춤 설정: 개인의 업무 스타일과 필요에 맞게 완전히 커스터마이징 가능
- 실시간 정보 제공: 업무 상황, 할 일, 메시지 등 실시간 정보 확인
- 통합 관리: 회계, 세무, 인사, 그룹웨어 등 여러 서비스의 정보를 하나의 화면에서 확인
- 업무 효율성: 자주 사용하는 기능과 정보에 빠르게 접근하여 업무 효율 향상
- 모바일 지원: PC와 모바일에서 동일한 대시보드 환경 제공
대시보드 커스터마이징의 중요성
효과적인 대시보드 커스터마이징은 다음과 같은 이점을 제공합니다:
- 업무 집중도 향상: 필요한 정보만 선별하여 표시함으로써 정보 과부하 방지
- 업무 프로세스 최적화: 자주 사용하는 기능을 전략적으로 배치하여 업무 흐름 개선
- 의사결정 지원: 핵심 비즈니스 지표와 알림을 상시 확인하여 신속한 의사결정 가능
- 사용자 만족도 증가: 개인화된 작업 환경으로 플랫폼 사용 경험 향상
2. 대시보드 기본 설정 방법
WEHAGO 대시보드의 기본 설정을 통해 전반적인 레이아웃과 표시 방식을 조정할 수 있습니다. 이 섹션에서는 대시보드 설정에 접근하는 방법과 기본적인 옵션들을 알아보겠습니다.
대시보드 설정 접근하기
WEHAGO에 로그인하면 기본적으로 대시보드 화면이 표시됩니다. 다른 화면에 있는 경우 상단 메뉴의 'WEHAGO' 로고를 클릭하면 대시보드로 돌아갈 수 있습니다.
대시보드 우측 상단의 '설정' 아이콘(톱니바퀴 모양)을 클릭합니다.
드롭다운 메뉴에서 '대시보드 설정'을 선택합니다.
기본 레이아웃 설정
대시보드 설정 창에서 '레이아웃' 탭을 선택합니다.
대시보드의 기본 열 구성을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 1열, 2열, 3열 레이아웃 중에서 선택할 수 있으며, 화면 크기와 정보 표시 방식에 따라 적절한 옵션을 선택합니다.
위젯 간의 간격을 조정하여 화면 구성을 최적화할 수 있습니다. 좁게, 보통, 넓게 등의 옵션 중 선택합니다.
대시보드의 배경색이나 배경 이미지를 설정할 수 있습니다. 기본 테마 외에도 사용자 정의 색상이나 이미지를 적용할 수 있습니다.
테마 및 색상 설정
대시보드 설정에서 '테마' 탭을 선택합니다.
WEHAGO에서 제공하는 다양한 색상 테마 중 하나를 선택할 수 있습니다. 라이트 모드와 다크 모드 중 선택하거나, 계절별/테마별 색상 설정을 활용할 수 있습니다.
특정 요소(헤더, 메뉴, 위젯 등)의 색상을 개별적으로 설정할 수 있습니다. 기업의 CI나 개인 취향에 맞게 커스터마이징 가능합니다.
장시간 업무를 위해서는 눈의 피로를 줄이는 색상 조합이 중요합니다. 일반적으로 밝은 배경에 어두운 텍스트가 가독성이 좋지만, 저녁이나 어두운 환경에서 작업할 때는 다크 모드가 눈의 피로를 줄일 수 있습니다. 또한, 중요한 정보를 강조하기 위해 위젯별로 다른 색상을 적용하는 것도 효과적입니다.
기본 설정 저장 및 적용
모든 설정을 완료한 후 '저장' 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
설정 창에서 '초기화' 옵션을 사용하여 대시보드를 WEHAGO의 기본 설정으로 되돌릴 수 있습니다.
3. 위젯 추가 및 관리하기
위젯은 WEHAGO 대시보드의 핵심 구성 요소로, 다양한 업무 정보와 기능을 모듈식으로 표시합니다. 효율적인 업무 환경을 구축하려면 적절한 위젯을 선택하고 효과적으로 관리하는 것이 중요합니다.
위젯 추가하기
대시보드 우측 상단의 '위젯 추가' 버튼(+)을 클릭합니다.
WEHAGO에서 제공하는 다양한 위젯 카테고리 중 필요한 카테고리를 선택합니다. 주요 카테고리에는 다음이 포함됩니다:
- 기본 위젯 (시계, 날씨, 캘린더 등)
- 회계/세무 위젯 (미결 전표, 세금계산서 현황 등)
- 그룹웨어 위젯 (메일, 할 일, 결재 목록 등)
- 인사/급여 위젯 (근태 현황, 일정 관리 등)
- 외부 서비스 위젯 (뉴스, 주식, 환율 등)
원하는 위젯을 찾아 선택한 후 '추가' 버튼을 클릭합니다. 여러 위젯을 한 번에 선택하여 추가할 수도 있습니다.
추가된 위젯은 기본적으로 대시보드의 하단에 배치됩니다. 드래그 앤 드롭으로 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.
위젯 설정 및 커스터마이징
각 위젯의 우측 상단에 있는 '설정' 아이콘(톱니바퀴)을 클릭하면 해당 위젯의 설정 옵션이 표시됩니다.
대부분의 위젯은 크기를 조정할 수 있습니다. 위젯의 모서리나 가장자리를 드래그하여 크기를 변경합니다.
위젯에 표시되는 데이터의 범위, 기간, 형식 등을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 전표 위젯에서는 표시할 전표 유형과 기간을 지정할 수 있습니다.
일부 위젯에서는 특정 이벤트나 상태에 대한 알림을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 승인 대기 중인 문서가 있을 때 알림을 받도록 설정할 수 있습니다.
위젯의 배경색, 테두리, 폰트 등 시각적 요소를 커스터마이징할 수 있습니다. 중요한 위젯은 눈에 띄는 색상으로 설정하여 강조할 수 있습니다.
위젯 관리 및 정리
위젯의 헤더 부분을 클릭한 상태로 드래그하여 위치를 변경할 수 있습니다. 관련 위젯끼리 그룹화하면 업무 흐름이 더욱 효율적이 됩니다.
일시적으로 필요하지 않은 위젯은 '숨기기' 옵션을 사용하여 대시보드에서 숨길 수 있습니다. 숨긴 위젯은 나중에 다시 표시할 수 있습니다.
더 이상 필요하지 않은 위젯은 위젯의 설정 메뉴에서 '삭제' 옵션을 선택하여 제거할 수 있습니다.
일부 위젯은 탭 형태로 그룹화할 수 있어, 하나의 위젯 공간에서 여러 종류의 정보를 전환하며 볼 수 있습니다.
너무 많은 위젯을 한 번에 표시하면 시스템 성능이 저하되고 정보 과부하로 업무 효율이 떨어질 수 있습니다. 실제로 자주 확인하고 필요한 위젯만 선별적으로 배치하는 것이 좋습니다. 또한, 중요도에 따라 위젯의 크기와 위치를 조정하여 가장 중요한 정보가 눈에 잘 띄도록 배치하세요.
4. 대시보드 레이아웃 최적화
효율적인 업무 처리를 위해서는 대시보드 레이아웃을 최적화하는 것이 중요합니다. 이 섹션에서는 업무 흐름과 정보 접근성을 고려한 레이아웃 최적화 방법을 알아보겠습니다.
업무 흐름에 맞는 레이아웃 구성
자신의 일상적인 업무 흐름과 패턴을 분석하여 어떤 정보와 기능을 주로 사용하는지 파악합니다. 업무 시작부터 마무리까지의 과정을 고려하세요.
가장 중요하고 자주 확인해야 하는 정보는 대시보드 상단이나 눈에 잘 띄는 위치에 배치합니다. 덜 중요한 정보는 하단이나 측면에 배치할 수 있습니다.
서로 관련된 정보와 기능은 가까운 위치에 그룹화하여 배치합니다. 예를 들어, 전표 관련 위젯들은 함께 배치하고, 인사/근태 관련 위젯들은 별도 영역에 그룹화합니다.
하루 중 시간대별로 집중하는 업무가 다르다면, 그에 맞게 레이아웃을 구성합니다. 예를 들어, 오전에 주로 확인하는 정보는 왼쪽에, 오후에 집중하는 업무는 오른쪽에 배치할 수 있습니다.
화면 공간 효율적 활용
화면 크기와 해상도에 맞게 적절한 열 구성을 선택합니다. 일반적으로 와이드 모니터는 3열, 일반 모니터는 2열 구성이 효율적입니다.
각 위젯의 중요도와 표시되는 정보량에 따라 크기를 조정합니다. 간단한 정보는 작게, 복잡하거나 상세한 정보는 충분한 공간을 확보합니다.
가능한 한 수직 스크롤을 최소화하도록 레이아웃을 구성합니다. 자주 사용하는 위젯은 스크롤 없이 볼 수 있는 영역에 배치하세요.
대시보드에 빈 공간이 있다면 적절히 활용하되, 너무 밀집되지 않도록 적당한 여백을 유지합니다. 적절한 여백은 가독성을 높이고 정보 구분을 명확하게 합니다.
시각적 계층 구조 만들기
중요한 위젯은 눈에 띄는 색상이나 강조 색상을 사용하고, 참고용 정보는 중립적이거나 약한 색상을 사용합니다.
더 중요하거나 자주 사용하는 위젯은 더 크게 설정하여 시각적 계층 구조를 만듭니다.
관련 위젯들을 시각적으로 그룹화하여 정보 간의 관계를 명확히 표현합니다. 유사한 배경색이나 테두리를 사용할 수 있습니다.
다음은 역할별 효과적인 레이아웃 구성의 예시입니다:
- 회계 담당자: 상단에 미결 전표와 세금계산서 현황, 중간에 회계 일정과 마감 알림, 하단에 재무 현황과 분석 정보
- 인사 담당자: 상단에 근태 현황과 휴가 승인 요청, 중간에 인사 일정과 급여 정보, 하단에 직원 현황과 통계
- 관리자/경영진: 상단에 핵심 경영 지표와 알림, 중간에 승인 대기 항목과 일정, 하단에 부서별 현황과 외부 정보(뉴스, 시장 동향 등)
5. 업무별 위젯 활용 전략
WEHAGO는 다양한 업무 영역에 맞는 위젯을 제공합니다. 업무 특성과 역할에 맞게 위젯을 선택하고 활용하는 전략을 알아보겠습니다.
회계/세무 업무 위젯
| 위젯 명 | 주요 기능 | 활용 팁 |
|---|---|---|
| 전표 현황 | 미결/승인/전체 전표 현황 표시 | 하루 시작과 마무리 시점에 확인하여 누락된 전표가 없도록 관리 |
| 세금계산서 현황 | 매출/매입 세금계산서 발행 및 수취 현황 | 마감 기간 전에 미처리 항목을 체크하도록 설정 |
| 부가세 신고 현황 | 부가세 신고 일정 및 처리 현황 | 신고 기간에 맞춰 상단에 배치하고 알림 설정 |
| 재무 현황 | 주요 재무 지표 및 현황 요약 | 주간/월간 단위로 트렌드를 확인할 수 있도록 설정 |
| 자금 현황 | 예금, 미수금, 미지급금 등 자금 흐름 | 수입/지출 예정 항목을 강조하여 자금 계획 수립에 활용 |
회계 기간 마감이 다가올 때는 세금계산서와 전표 현황 위젯을 대시보드 상단에 크게 배치하여 미처리 항목을 놓치지 않도록 합니다. 또한, 부가세 신고나 법인세 신고 등 중요한 세무 일정이 있는 달에는 관련 위젯의 알림 기능을 활성화하고 눈에 잘 띄는 위치에 배치하세요.
인사/급여 업무 위젯
| 위젯 명 | 주요 기능 | 활용 팁 |
|---|---|---|
| 근태 현황 | 출퇴근, 연장근무, 휴가 등 근태 정보 | 매일 아침 확인하여 누락된 근태 기록 체크 |
| 휴가 승인 | 휴가 신청 및 승인 대기 현황 | 알림 기능을 활성화하여 신속한 승인 처리 |
| 급여 일정 | 급여 계산 및 지급 일정 관리 | 급여 마감 전에 상단에 배치하여 누락 방지 |
| 인사 현황 | 직원 현황 및 주요 인사 지표 | 월간/분기별로 확인하여 인력 운영 계획에 활용 |
| 입/퇴사 관리 | 신규 입사 및 퇴사 예정 직원 현황 | 인사 변동 시기에 맞춰 위젯 크기 조정 |
그룹웨어 및 협업 위젯
| 위젯 명 | 주요 기능 | 활용 팁 |
|---|---|---|
| 메일 현황 | 새 메일 및 중요 메일 알림 | 읽지 않은 메일만 표시하도록 필터링 설정 |
| 결재 문서 | 결재 대기/완료 문서 현황 | 결재 대기 문서를 우선적으로 표시하도록 설정 |
| 일정 관리 | 개인 및 팀 일정 표시 | 주간 또는 월간 보기로 설정하여 전체 일정 파악 |
| 프로젝트 현황 | 진행 중인 프로젝트 및 태스크 | 마감일이 임박한 항목 강조 표시 |
| 게시판 알림 | 주요 게시판의 새 글 알림 | 중요 공지사항만 필터링하여 표시 |
경영 관리 및 정보 위젯
| 위젯 명 | 주요 기능 | 활용 팁 |
|---|---|---|
| 경영 지표 | 매출, 이익, 주요 KPI 등 표시 | 목표 대비 실적을 시각적으로 표시하도록 설정 |
| 뉴스 및 시장 동향 | 관련 업계 뉴스 및 시장 정보 | 키워드 기반 필터링으로 관련성 높은 정보만 표시 |
| 환율/주가 정보 | 주요 환율 및 관심 주식 정보 | 주요 거래 통화나 보유 주식 위주로 설정 |
| 부서별 현황 | 각 부서의 주요 성과 및 상태 | 주간/월간 단위로 업데이트되도록 설정 |
| 계약 및 거래처 관리 | 주요 계약 현황 및 거래처 정보 | 갱신/만료 예정인 계약을 강조 표시 |
다음은 직무별로 추천하는 위젯 조합입니다:
- 회계 담당자: 전표 현황, 세금계산서 현황, 부가세 신고 현황, 자금 현황, 일정 관리, 결재 대기 문서
- 인사 담당자: 근태 현황, 휴가 승인, 급여 일정, 인사 현황, 입/퇴사 관리, 메일 현황
- 영업 담당자: 거래처 관리, 계약 현황, 매출 현황, 일정 관리, 프로젝트 현황, CRM 데이터
- 부서장/팀장: 팀 현황, 프로젝트 진행 상황, 결재 대기 문서, 팀 일정, 부서 KPI, 근태 현황
- 대표/임원: 경영 지표, 부서별 현황, 자금 현황, 주요 계약 현황, 뉴스 및 시장 동향, 환율/주가 정보
6. 대시보드 백업 및 복원 방법
최적화된 대시보드 설정을 보존하고 필요시 다시 사용할 수 있도록 백업 및 복원 방법을 알아보겠습니다.
대시보드 설정 백업하기
대시보드 우측 상단의 '설정' 아이콘을 클릭하고 '대시보드 설정'을 선택합니다.
설정 창에서 '백업/복원' 탭을 선택합니다.
'현재 설정 백업' 버튼을 클릭하여 현재 대시보드 설정의 백업을 생성합니다.
일부 버전에서는 백업 파일을 로컬 컴퓨터에 다운로드할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 기능이 있다면 '백업 파일 다운로드' 버튼을 클릭하여 파일을 저장합니다.
대시보드 설정 복원하기
대시보드 설정의 '백업/복원' 탭으로 이동합니다.
시스템에 저장된 백업 목록을 확인합니다. 각 백업에는 생성 날짜와 시간이 표시됩니다.
복원하려는 백업을 선택하고 '복원' 버튼을 클릭합니다. 현재 설정이 백업 설정으로 대체됩니다.
로컬에 저장한 백업 파일이 있는 경우, '파일에서 복원' 옵션을 사용하여 파일을 업로드하고 설정을 복원할 수 있습니다.
백업을 복원하면 현재의 모든 대시보드 설정이 백업 시점의 설정으로 대체됩니다. 중요한 변경을 하기 전에는 항상 현재 설정을 백업해두는 것이 좋습니다. 또한, 시스템 업데이트 후 일부 위젯이 변경되었을 경우 이전 백업과 호환성 문제가 발생할 수 있으니 주의하세요.
대시보드 설정 공유하기
일부 WEHAGO 버전에서는 현재 대시보드 설정을 템플릿으로 저장하고 팀원과 공유할 수 있는 기능을 제공합니다.
템플릿의 이름과 설명을 입력하여 용도를 명확히 합니다.
템플릿을 공유할 사용자나 부서를 선택합니다.
공유 받은 사용자는 대시보드 설정의 '템플릿' 탭에서 공유된 템플릿을 확인하고 적용할 수 있습니다.
7. 자주 발생하는 문제와 해결 방법
WEHAGO 대시보드를 사용하면서 자주 발생하는 문제들과 그 해결 방법을 알아보겠습니다.
위젯 관련 문제
A. 다음 방법을 시도해 보세요:
- 브라우저 새로고침 (F5)을 통해 페이지를 리로드합니다.
- 브라우저 캐시를 삭제한 후 다시 로그인합니다.
- 위젯 설정에서 데이터 범위나 필터가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.
- 해당 서비스에 접근 권한이 있는지 확인합니다.
- 네트워크 연결 상태를 확인합니다.
A. 위젯 설정을 확인하고 조정해 보세요:
- 위젯 설정에서 표시 항목, 기간, 필터 등을 확인합니다.
- 해당 데이터에 대한 권한이 있는지 확인합니다.
- 데이터 자체가 시스템에 입력되어 있는지 확인합니다.
- 위젯의 크기가 너무 작아 일부 정보만 표시되는 것은 아닌지 확인합니다.
레이아웃 관련 문제
A. 다음 사항을 확인해 보세요:
- 모든 변경 후 반드시 '저장' 버튼을 클릭했는지 확인합니다.
- 여러 기기에서 접속하는 경우, 각 기기별로 다른 설정이 적용될 수 있습니다.
- 브라우저의 쿠키 설정을 확인하고, 쿠키가 주기적으로 삭제되는 설정은 아닌지 확인합니다.
- 현재 설정을 백업해두고 필요시 복원합니다.
A. 레이아웃 제약사항을 확인해 보세요:
- 일부 위젯은 최소/최대 크기 제한이 있을 수 있습니다.
- 화면 해상도에 따라 배치 가능한 위젯 수가 제한될 수 있습니다.
- 그리드 기반 레이아웃을 사용하는 경우, 위젯은 그리드 셀 단위로만 배치할 수 있습니다.
- 다른 브라우저에서 시도해보거나 화면 해상도 설정을 확인합니다.
성능 관련 문제
A. 성능 최적화를 위해 다음 방법을 시도해 보세요:
- 불필요한 위젯을 제거하여 전체 위젯 수를 줄입니다.
- 데이터 양이 많은 위젯(예: 상세 목록, 긴 기간의 통계 등)은 필요할 때만 사용합니다.
- 자동 새로고침 주기를 늘리거나 필요한 위젯만 자동 갱신되도록 설정합니다.
- 브라우저 캐시와 임시 파일을 정리합니다.
- 컴퓨터의 메모리와 CPU 사용량을 확인하고, 다른 불필요한 프로그램을 종료합니다.
A. 다음 단계로 문제를 해결해 보세요:
- 해당 위젯의 데이터 표시 기간을 줄이거나 필터를 적용하여 처리할 데이터양을 줄입니다.
- 위젯 크기를 줄이거나 더 간단한 유형의 위젯으로 대체합니다.
- 자동 갱신 주기를 늘리거나 수동 갱신으로 변경합니다.
- 문제가 지속되면 해당 위젯을 일시적으로 제거하고 WEHAGO 고객센터에 문의합니다.
대시보드 성능과 사용성을 최적화하기 위한 일반적인 팁은 다음과 같습니다:
- 정기적으로 사용하지 않는 위젯은 과감히 제거하세요.
- 실시간 업데이트가 필요한 위젯과 그렇지 않은 위젯을 구분하여 갱신 주기를 설정하세요.
- 한 화면에 너무 많은 위젯을 배치하지 말고, 필요에 따라 여러 탭으로 나누어 관리하세요.
- 중요한 설정 변경 후에는 반드시 백업을 생성하세요.
- 월 1회 정도 대시보드를 점검하고 불필요한 요소를 정리하는 것이 좋습니다.
마무리
WEHAGO 대시보드는 개인화된 업무 환경을 구축할 수 있는 강력한 도구입니다. 이번 포스팅에서 다룬 대시보드 커스터마이징 및 활용 방법을 통해 업무 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
대시보드는 단순한 정보 표시 화면이 아닌, 업무의 시작점이자 효율적인 의사결정을 지원하는 플랫폼입니다. 자신의 업무 스타일과 필요에 맞게 지속적으로 최적화하고, 새로운 위젯과 기능을 탐색하며 활용해 보세요. 특히 중요한 업무 시즌이나 프로젝트에 맞춰 대시보드를 조정하면 더욱 효과적인 업무 환경을 구축할 수 있습니다.
- 목적 중심 설계: 업무 목표와 정보 필요성에 기반하여 대시보드 구성
- 관련 정보 그룹화: 연관된 정보와 기능을 함께 배치하여 업무 흐름 개선
- 필요한 것만 유지: 불필요한 정보는 과감히 제거하고 핵심 정보에 집중
- 주기적인 업데이트: 업무 변화에 맞춰 정기적으로 대시보드 재구성
- 설정 백업 관리: 최적화된 설정은 반드시 백업하여 보존
WEHAGO 사용 중 궁금한 점이나 다른 사용자들과 경험을 나누고 싶으신가요? 아래 버튼을 눌러 저희 오픈 카톡방에 참여해보세요!
오픈 카톡방 입장하기 👋질문이나 피드백이 있으시면 댓글로 남겨주세요. 다음 포스팅에서는 'WEHAGO 모바일 앱 활용법과 PC 연동 전략'을 주제로 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
이 글이 도움이 되셨나요? 여러분만의 WEHAGO 대시보드 활용 팁이 있다면 아래 댓글로 공유해 주세요. 다른 사용자에게도 큰 도움이 될 수 있습니다! 👇